Il Tuo Patrimonio

Stefano Parise (contatto telefonico 347 8355532 contatto mail: stefo74@icloud.com)
consulente patrimoniale, laureato alla L.U.I.S.S. di Roma in Giurisprudenza nel 1999, Master
conseguito presso Bocconi Sda in collaborazione con ABI nel 2007, offre consulenze in ambito
patrimoniale con specifici servizi sotto elencati:
Pianificazione Finanziaria:
Servizio di pianificazione finanziaria che consiste nell’esaminare i bisogni personali del cliente,
valutare la propensione al rischio, la conoscenza ed esperienza in ambito finanziario traducendo il
risultato di tale valutazione in proposte di allocazione del risparmio.
Possibilità di accedere a tutti i mercati internazionali con prodotti e soluzioni personalizzate e
bilanciamenti costanti nel tempo al variare delle condizioni di mercato.
Wealth Planning :
Servizio che consiste nella mappatura completa e particolareggiata dei singoli elementi costitutivi
del patrimonio personale, finalizzata a proporre le modalità più efficienti di organizzazione del
patrimonio complessivo stesso; utilizzo degli strumenti più idonei di asset protection, compatibili
con le vigenti normative civilistiche e fiscali, ed individuazione di soluzioni ottimali di pianificazione
del passaggio generazionale.
Fiduciaria:
Attraverso il servizio fiduciario si offre ai professionisti-clienti tutti i servizi di amministrazione
fiduciaria dei loro beni o diritti, con o senza intestazione secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, operando come sostituto d’imposta in caso di amministrazione fiduciaria di asset
depositati al di fuori del territorio nazionale.
Property Management:
Servizi di consulenza immobiliare.
L’investimento in immobili costituisce la porzione prevalente del complessivo patrimonio delle
famiglie italiane. Merita pertanto la massima professionalità nella sua gestione. Il servizio assicura
soluzioni personalizzate e innovative di ottimizzazione, diversificazione e valorizzazione nel tempo
del patrimonio immobiliare.
Il servizio prevede una fase di ricognizione e analisi del patrimonio immobiliare; un affiancamento
nella valutazione delle opportunità di acquisizione, trasformazione, messa a reddito e vendita dei
beni immobili; l’offerta di una qualificata consulenza finanziaria strutturando operazioni di
cessione o acquisizione dei portafogli immobiliari o di singoli beni immobili e l’erogazione di servizi
di facility management immobiliare.
Art Advisory:
Consulenza nel campo dell’arte.
L’arte può rappresentare una interessante opportunità di diversificazione degli investimenti nel
lungo periodo, ma occorre saper gestire con oculatezza i rischi che derivano dalla elevata irrazionalità che spesso ne contraddistingue il processo di compravendita, frutto della asimmetria
informativa e della elevata opacità che ne caratterizzano il mercato.
Il servizio consiste nell’affiancare il cliente nella selezione delle opere d’arte in fase di acquisto,
offrendo loro tutti gli elementi per esercitare una scelta consapevole e informata che tenga conto
della loro sfera emotiva, estetica e culturale ma che al contempo non ne trascuri la natura di
investimento grazie a un costante monitoraggio del mercato.